确认账号数量、使用团队、国家市场、权限分组和异常处理方式。
明确业务目标，再确定接口与部署
从账号、客户、数据到人工接管，先对齐业务目标，再进入接口与部署方案。
确认需要同步的客户字段、标签、来源、阶段、会话事件和跟进状态。
定义 CRM、ERP、工作流、数据看板或 AI 应用接收与回写哪些业务事件。
从账号、客户到企业销售流程
API 对接适合已有业务系统、研发能力或复杂销售流程的企业；个人与小团队可先使用个人版或团队版。
通常分四步落地
确认账号、团队、客户来源、系统和数据字段。
明确同步事件、权限、人工接管和异常处理。
用一个团队或一段流程验证字段、事件和业务规则。
对接边界
具体触达、数据处理与用户同意要求由企业结合目标市场确认。
系统提供数据和流程能力，不承诺固定回复率、成交率或账号状态。
报价、承诺、敏感回复和成交动作建议保留审核与接管。
把账号规模、系统类型和对接范围说清楚
准备账号数量、CRM/ERP 类型、数据字段、自动化范围和团队流程，即可开始技术诊断。