项目需求和候选人信息分散在个人账号
行业参考
专业服务与招聘
让项目需求、候选人信息、企业沟通和顾问协作在 WhatsApp 中保持连续但权限清晰。
适用企业
适合咨询、财税、法律支持、猎头、招聘平台和其他项目制专业服务团队。
典型客户旅程
从客户发起沟通到后续关系运营，团队通常需要连续处理这些节点。
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客户或候选人从内容、活动、转介绍进入咨询
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团队识别服务类型、地区、时间与基本条件
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分配给适合的顾问或项目负责人
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持续跟进材料、访谈、方案与双方反馈
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项目结束后沉淀关系、复购和转介绍机会
常见业务问题
这些问题决定了账号、客户资料和成员协作应该怎样组织。
双边沟通频繁，状态容易不同步
敏感资料需要按角色严格控制
顾问换手时客户需要重复说明背景
SocialEpoch 方案组合
按实际复杂度组合产品与服务，不需要一次引入所有能力。
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用结构化字段记录项目、候选人与进度
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团队版支持顾问归属、转交和权限
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SalesAgent 仅基于批准的服务资料辅助回复
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敏感判断、专业意见和录用决定由真人负责
两个参考场景
同一行业中的客户旅程也会不同，以下两个场景可用于梳理需求。
项目线索筛选
- 业务问题
- 咨询类型、预算、时间和服务范围不同，需要先分流到合适顾问。
- 典型流程
- 收集基本需求 → 判断服务类型 → 分配顾问 → 安排深度沟通
- 推荐能力
- 项目字段 + 顾问路由 + 批准资料辅助
候选人与企业双边协作
- 业务问题
- 候选人与企业的访谈、反馈和下一步由不同顾问跟进，状态容易错位。
- 典型流程
- 建立双边记录 → 同步节点 → 权限内协作 → 人工确认决定
- 推荐能力
- 双边客户记录 + 权限管理 + ATS/API 对接
方案版本与多方决策跟进
- 业务问题
- 项目需求、方案版本和多位决策人意见分散，顾问难以保持一致的下一步。
- 典型流程
- 汇总需求 → 维护方案版本 → 标记决策角色 → 人工确认下一步
- 推荐能力
- 项目字段 + 资料版本 + 顾问协作
四步落地流程
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定义对象与字段
区分企业、项目、候选人、联系人和必要的进度信息。
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设置双边流程
建立需求、筛选、访谈、反馈、方案和签约节点。
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配置权限
按顾问、项目和敏感程度限制查看与转交。
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保留关系
项目完成后记录服务结果和合适的后续联系。
真人接管与使用边界
自动化处理重复信息与流程提醒，关键判断和承诺仍由人负责。
- 法律、财税、职业和录用判断由合格人员完成
- 候选人及客户敏感信息按授权和最小化原则处理
- 不得自动发送未经确认的报价、意见或录用承诺
推荐产品与服务
从当前最需要解决的问题开始，再逐步扩展团队与系统能力。
讨论这个行业场景
带上你的账号规模、客户来源和团队流程，我们一起确认哪些环节值得先做。