查看聊天记录与交接客户资料

按坐席查找聊天与通话记录#

1. 进入“好友信息管理”，先选择员工坐席账号。
2. 在该坐席的账号列表中，选择其曾经登录过的 WhatsApp 账号。
3. 在客户列表中核对客户与聊天时间范围，找到要查看的记录。
4. 点击该行的聊天或通话图标，分别查看对应记录。

这里的查看顺序是“坐席 → WhatsApp 账号 → 客户”。同一客户可能由不同账号接待，先核对发起会话的业务账号，避免把资料看错。

转移前确认来源和接收方#

“客服账号列表”显示账号与坐席绑定的情况，并提供“死号转移”入口。该功能用于把已有聊天记录和联系人资料移交给另一坐席继续跟进。它不等于恢复被限制的 WhatsApp 账号，也不代表 WhatsApp 登录状态或平台权限会随资料迁移恢复。

1. 在列表中定位需要交接的来源账号，核对账号、当前所属坐席和绑定时间。
2. 确认接收员工负责这批客户，且目标 WhatsApp 账号选择正确。
3. 明确转移标签，方便接收员工识别这批交接资料。

执行资料转移#

1. 在来源账号对应行选择“死号转移”。
2. 在窗口中选择目标“坐席账号”。
3. 选择接收资料的“WhatsApp 客服账号”。
4. 核对“标签转移”设置，确认来源、目标与标签后点击“确定”。
5. 由接收坐席查看“未跟进”客户，抽查客户资料、用户旅程、聊天记录与标签。

窗口提示：好友信息较多时，转移可能延迟。提交后先检查结果，不要因为没有立即看到全部资料而连续重复转移。

交接完成后怎样检查#

接收坐席应能在“未跟进”找到转来的客户，并查看此前资料和记录。选择少量已知客户检查号码对应关系、标签与历史内容，再开始后续服务。资料是否会从来源坐席删除、重复资料如何合并以及是否支持撤回，手册没有说明；在无法确认时，不要自行承诺转移可逆或覆盖范围完整。

完成后检查

常见问题