开始前确认
- 具有营销自动化管理权限，且执行坐席已获得对应产品资格。
- 客户已同意接收本次相关信息，公共标签或客户阶段已经整理准确。
- 用于执行的 WhatsApp 账号已在对应客户端登录；先准备内部测试对象。
操作入口
销售宝后台 → 营销互动 → 营销自动化 → 新建
先选正确的任务类型#
| 类型 | 使用场景 |
|---|---|
| 单次营销 | 针对指定客户群执行一次，任务完成后结束。 |
| 实时营销 | 客户满足指定公共标签等条件时触发，例如进入已约定的服务阶段。 |
| 周期营销 | 在设定周期与时间执行，例如每周向订阅客户发送服务提醒。 |
实时与周期任务会持续影响后续客户，创建前要核对触发范围。不要只改任务名称，却沿用不合适的执行类型。
设置对象与执行坐席#
- 点击“新建”，选择任务类型并填写便于识别的名称。
- 在“选择客群”中选择公共标签或客户阶段，再核对匹配人数。员工个人标签不能直接替代这里要求的公共标签。
- 设置界面中的执行人。该字段对应坐席，不是单个客户；执行范围还涉及该坐席登录的 WhatsApp 账号，应提前核对。
- 检查“全部执行 / 仅负责人”、单日数量、发送间隔与“指定执行”等设置。参数按企业政策与当前界面确定，不把固定数量或间隔当作账号安全保证。
- 检查“触发条件”；截图示例包含 WhatsApp、等于及触发内容。不同条件的值应按实际目标填写，不套用他人示例。
设置消息与后续更新#
- 填写发送内容。需要客户称呼时使用“点击插入变量属性”选择变量，不把未知占位符当作可用变量。
- 按需要添加图片，先用测试客户核对变量值与实际展示。资料说明多张图片可以随机发送其中一张，应避免把必须同时阅读的内容拆成随机素材。
- 设置“完成自动触达更新”，决定是否在发出后更新客户阶段或标签。
- 需要收到回复再更新时，核对“收到客户回复消息时”的条件与当前界面注明的有效范围。
- 周期营销另行设置周期与时间；最后复核客群、执行人、内容和更新规则，点击“确认”。
用小范围验证触发结果#
先让指定测试坐席登录，验证测试客户是否符合条件、是否收到正确消息，以及阶段或标签是否在设定时点更新。消息已发出与客户已回复是两种不同结果。手册没有给出完整的重复触发、离线补发或失败重试规则，因此不要据此承诺某个客户只收到一次，或离线时任务仍会准时完成。
完成后检查
- 任务类型、匹配客群及执行坐席符合本次目标。
- 测试客户收到内容正确、变量正常的消息。
- 客户阶段或标签只在所选更新条件满足后发生预期变化。
常见问题
为什么在客群选项里找不到员工自己的标签？
本页流程支持公共标签或客户阶段。先由管理员和员工统一公共标签，再检查匹配客户。
任务已建立但没有发送怎么办？
先核对执行坐席、该坐席登录的 WhatsApp 账号、指定执行端、客群条件及任务状态，再检查具体提示；不要直接扩大数量重试。
收到回复与发送完成时都能更新客户阶段吗？
界面提供两类更新设置。应分别核对启用条件，避免同一业务阶段被过早或重复修改。
依据《2026-WhatsApp销售宝操作手册》第 60、61、62、63 页。
界面和功能可能随客户端版本或账号授权调整；请以当前页面为准，关键流程建议先使用测试账号验证。