管理员导入客户并分配跟进

整理待导入客户#

管理员可以集中管理企业客户，将导入资料分配给员工，并提前配置标签。开始前先明确这批客户的业务来源、负责员工与跟进目标。现有 CRM 也可通过已完成配置的接口同步资料，但本手册没有提供接口地址、认证方法或字段映射，因此 API 接入需要另行按正式接口文档实施。

1. 进入客户管理中相应列表，点击“导入”。
2. 下载当前页面提供的模板，按模板字段和格式整理客户资料。
3. 检查必要字段、号码对应关系与分类信息，删除不应进入本次任务的记录。
4. 上传完成的模板，并按当前页面提示完成导入。

先分类，再分配给负责员工#

1. 在客户列表定位刚导入的一批客户，抽查记录是否准确。
2. 选择需要统一分类的记录，使用批量“打标签”设置业务分类。提前配置的标签会在员工跟进客户时带入。
3. 选择本次需要分配的客户，点击“分配”，按当前窗口选择对应员工或坐席。
4. 复核客户范围与接收人员后提交。具体分配方式、数量限制和冲突提示以当前窗口为准。
5. 请接收员工检查客户是否出现在其可跟进范围内，并核对预设标签。

分类标签与负责员工各有作用：标签帮助识别客户特征，分配决定谁负责跟进。只打了标签，不等于已经完成负责人分配。

检查跟进结果#

在后台相关客户板块查看全公司的跟进客户信息，核对已分配客户的阶段和跟进情况。检查时结合具体客户记录，不把一次列表状态直接当作员工工作质量的结论。资料说明管理员可检查当天任务是否完成，但没有给出统一的“完成”计算口径，企业应先约定什么操作代表跟进完成。

导入或分配后找不到客户#

1. 确认使用了当前下载的模板，查看本次导入提示。
2. 核对所在企业、客户列表和筛选条件，避免客户被标签或状态条件隐藏。
3. 检查是否只是导入成功，尚未执行分配。
4. 检查接收员工账号是否正确，并核对其产品资格和相关角色权限。

手册没有说明重复号码的合并规则、覆盖顺序或撤回分配方式。若存在重复数据，先在小范围检查结果，再决定批量处理方式。

完成后检查

常见问题